什么是理財規(guī)劃師

根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風險偏好，提供專業(yè)且適合客戶需求的財務規(guī)劃建議和風險管理規(guī)劃，包括保險計劃、金融投資計劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務計劃、儲蓄計劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。勞動部理財規(guī)劃師認證考試作為國家認證考試，是一種職業(yè)入門認證考試。據(jù)了解，以中國注冊理財規(guī)劃師為例，從2005年首次推出考試，經(jīng)過短短的2年時間，全國已有近5000人通過考試成為中國注冊理財規(guī)劃師。天津地區(qū)經(jīng)過1年多的發(fā)展，也有近400名合格的注冊理財規(guī)劃師誕生。優(yōu)勢中國壽險理財規(guī)劃師資格和社會上所存在的其他理財規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢1、人身風險規(guī)劃是金融理財規(guī)劃里最基礎和最重要的內容。

中國壽險理財規(guī)劃師是中國人身保險從業(yè)人員資格考試項目頒發(fā)的一種資格名稱。中國壽險理財規(guī)劃師根據(jù)銷售產(chǎn)品的類別分成三類，資格名稱分別為“中國壽險規(guī)劃師”帶上所分的類別，即中國壽險規(guī)劃師-新型壽險產(chǎn)品方向、中國壽險規(guī)劃師-健康保險產(chǎn)品方向、中國...

北漂白領家庭適當加大投資比例理財規(guī)劃讀者你好,王先生和女朋友目前是典型的城市“白領”階層,如果按照家庭生命周期理論你們即將迎來結婚建立家庭、生養(yǎng)子女的家庭形成期,理財規(guī)劃就是為您和您的家庭建立一個獨立、安全、自由的財務生活體系,以實現(xiàn)個人和...

理財規(guī)劃師有用嗎？勞動部理財規(guī)劃師認證考試作為國家認證考試，是一種職業(yè)入門認證考試。據(jù)了解，以中國注冊理財規(guī)劃師為例，從2005年首次推出考試，經(jīng)過短短的2年時間，全國已有近5000人通過考試成為中國注冊理財規(guī)劃師。天津地區(qū)經(jīng)過1年多的發(fā)展...

針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標準，并得到國際理財標準認證協(xié)會專業(yè)標準認證。優(yōu)勢中國壽險理財規(guī)劃師資格和社會上所存在的其他理財規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢1、人身...

針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標準，并得到國際理財標準認證協(xié)會專業(yè)標準認證。為了讓您對此更加了解，下文將為您介紹保險理財規(guī)劃師職責。因此，保險公司為了吸引更多...

中國壽險理財規(guī)劃師根據(jù)銷售產(chǎn)品的類別分成三類，資格名稱分別為"中國壽險規(guī)劃師"帶上所分的類別，即中國壽險規(guī)劃師-新型壽險產(chǎn)品方向、中國壽險規(guī)劃師-健康保險產(chǎn)品方向、中國壽險規(guī)劃師-養(yǎng)老保險產(chǎn)品方向。本資格的高級資格名稱與中級資格有所區(qū)分，中...

很多的投資者在進行理財規(guī)劃的同時都都想獲得更多的理財技巧,目的是把理財風險控制到最低。對于理財項目而言目的在于巧用資金分配,并使個人或家庭的財務狀況處于最佳狀態(tài),今天投貸寶理財規(guī)劃師講解在購買理財產(chǎn)品時都應該有哪些理財技巧。理財產(chǎn)品投資規(guī)劃...

中國壽險理財規(guī)劃師根據(jù)銷售產(chǎn)品類別的不同，主要可以分為三類：中國壽險規(guī)劃師-健康保險產(chǎn)品方向、中國壽險規(guī)劃師-新型壽險產(chǎn)品方向和中國壽險規(guī)劃師-養(yǎng)老保險產(chǎn)品方向。優(yōu)勢中國壽險理財規(guī)劃師資格和社會上所存在的其他理財規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢1、...

社會現(xiàn)狀據(jù)了解，目前在中國保險市場上，以傭金為主要收入來源的保險代理人推銷保險產(chǎn)品是保險行銷的主要方式。因此，保險公司為了吸引更多的高端客戶并為其提供持續(xù)不斷的優(yōu)質服務，更需要和迫切組建并不斷加強自己的保險理財規(guī)劃師隊伍。針對目前保險市場狀...

然而，目前在中國保險市場上，以傭金為主要收入來源的保險代理人推銷保險產(chǎn)品是保險行銷的主要方式。針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標準，并得到國際理財標準認證協(xié)會專...

近年來，理財規(guī)劃行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。相信不少人想要參加理財?guī)劃師國家職業(yè)資格考試，那么首先就要了解理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格的相關知識以及理財規(guī)劃師報名條件。國家理財規(guī)劃師具備以下條件之一1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分...

優(yōu)勢中國壽險理財規(guī)劃師資格和社會上所存在的其他理財規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢1、人身風險規(guī)劃是金融理財規(guī)劃里最基礎和最重要的內容。針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課...

保險理財規(guī)劃師是一種全新的理財顧問式行銷方式，將成為家庭財務規(guī)劃的趨勢。針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標準，并得到國際理財標準認證協(xié)會專業(yè)標準認證。為了讓您對...

保險金融理財規(guī)劃師考試注意事項不管您要想成為哪一方面的理財規(guī)劃師，都必須要通過考慮，保險金融理財規(guī)劃師也不例外。保險金融理財規(guī)劃師在考試時有許多需要注意的事項，如攜帶相關資料、提前45分鐘達到指定考場、不得中途退場、嚴格遵守考場紀律、嚴禁攜...

六、申報條件１、助理理財規(guī)劃師連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上,經(jīng)正規(guī)培訓,并取得結業(yè)證書。