美股盤前實時行情：美股三大股指期貨周三盤前齊跌 貸款利率攀升至6.94% 道指期貨跌0.3%

基本消息面美股三大股指期貨周三盤前齊跌，盡管奈飛(240.86-4.24-1.73%)發(fā)布的業(yè)績超出了預期。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.3%，標普500期指跌0.4%，納指期貨跌0.4%。英國富時100指數(shù)下跌了0.2%，德國DAX指數(shù)下跌0.2%，法國CAC-40指數(shù)上漲0.1%。相關新聞消息美國30

基本消息面

美股三大股指期貨周三盤前齊跌，盡管奈飛(240.86 -4.24 -1.73%)發(fā)布的業(yè)績超出了預期。

截至發(fā)稿，道指期貨跌0.3%，標普500期指跌0.4%，納指期貨跌0.4%。

英國富時100指數(shù)下跌了0.2%，德國DAX指數(shù)下跌0.2%，法國CAC-40指數(shù)上漲0.1%。

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美國30年期固定抵押貸款利率攀升至6.94%，創(chuàng)2002年以來新高。美國抵押貸款銀行家協(xié)會周三公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月14日當周，30年期固定抵押貸款合約利率再次躍升13個基點，至6.94%，為連續(xù)第9個月上升。

美國抵押貸款利率繼續(xù)攀升至20年高點，加劇了房地產(chǎn)市場的低迷。該協(xié)會的住房購買或再融資申請指數(shù)下降了4.5%，為10周以來第9次下降，仍處于1997年以來的最低水平。

花旗量化策略師表示，美國股市的價格反映出美國經(jīng)濟衰退的可能性比其他任何資產(chǎn)類別都要高，而且可能面臨更多的損失。

包括Alex Saunders在內(nèi)的策略師在一份日期為10月18日的報告中寫道：“美國股市反映出的衰退風險最大（但還不夠），盈利預期還需要進一步調(diào)整。美國債市的定價風險最小，但鑒于美聯(lián)儲的鷹派立場，債券要對衰退風險做出反應還需要一段時間?！?/p>

媒體對華爾街經(jīng)濟學家進行的一項調(diào)查顯示，美國未來一年經(jīng)濟衰退的可能性為60%，高于一個月前的50%。盡管根據(jù)花旗的數(shù)據(jù)，標準的收益率曲線概率模型顯示有34%的衰退可能性。經(jīng)濟學家Eliza Winger和Anna Wong則更為悲觀，認為未來12個月經(jīng)濟衰退的可能性為100%。

太平洋投資管理公司經(jīng)濟顧問Joachim Fels表示：“國際貨幣基金組織年會結束后，我的逆向思維認為現(xiàn)在的共識可能變得過于悲觀，我們可能正處于或接近市場的恐慌高峰。

美國銀行(34.88 1.26 3.75%)周二發(fā)布的10月全球基金經(jīng)理調(diào)查支持了這一觀點。該調(diào)查顯示，基金本月進一步提高現(xiàn)金水平至21年來的最高程度，并稱宏觀投降、投資者投降已出現(xiàn)，而政策投降也在開始。

在這項調(diào)查結果中，有四件事很突出。首先，現(xiàn)在全球基金在股票上的總體減持與過去10年的平均頭寸相差了三個標準差。其次，72%的基金預計未來12個月經(jīng)濟將走弱。

第三，基金對利率和收益率的看法發(fā)生轉(zhuǎn)變，預計未來12個月短期利率會更高的基金數(shù)量從一個月前的一半下降到現(xiàn)在的30%；它們當中的38%預計長期債券收益率將走低，而41%認為會更高。

最后，這些基金預計金融穩(wěn)定風險將達到該調(diào)查出現(xiàn)以來的最高水平，甚至高于疫情高峰期或2007/2008年金融危機期間的水平。