可轉(zhuǎn)債申購一覽表：溫氏轉(zhuǎn)債370498今日申購

　　可轉(zhuǎn)債申購一覽表：今日3.29申購溫氏轉(zhuǎn)債。

　　債券代碼：123107

　　申購代碼：370498

　　申購名稱：溫氏發(fā)債

　　正股簡稱：溫氏股份

　　正股代碼：300498

　　發(fā)行價格（元）：100.00

　　回售條款：

　?。?）附加回售條款若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，本次回售申報期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動喪失該回售權(quán)。

　　（2）有條件回售條款在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票收盤價在任何連續(xù)三十個交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價格重新計算。當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息;B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額;i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;t：指計息天數(shù)，即從上一個計息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實(shí)施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　贖回條款：

　　（1）到期贖回條款在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的108%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　?。?）有條件贖回條款在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息;B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額;i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;t：指計息天數(shù)，即從上一個計息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。此外，當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3，000萬元時，公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）有權(quán)決定以面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。